Beleggen met katholieke filter

Private bank Van Lanschot lanceert beleggingsfonds Labor et Caritas

Het gebeurt niet elke dag dat een private bank in ons land een beleggingsfonds lanceert dat zich specifiek richt op de katholieke gemeenschap, allereerst kerkelijke organisaties, bisdommen en congregaties. Het Nederlandse Van Lanschot, met hoofdkantoor in Den Bosch en bijkantoor in Antwerpen, deed dat op 5 november met de oprichting van Labor et Caritas.
Instappen in dat doorlopende fonds – je kunt erin en eruit wanneer je wilt – van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) is niet min: belangstellenden moeten minimaal 500.000 euro inleggen voor B-aandelen en tot 2,5 miljoen euro voor C-aandelen. Omdat ook particulieren belangstelling tonen, wil de bank de lat verlagen en kandidaat-beleggers laten instappen vanaf 100.000 euro. „Eerst moet de FSMA, de autoriteit die toeziet op de financiële diensten en markten in ons land, die vraag nog goedkeuren”, zegt Staf Lavergne, directeur institutionele relaties bij Van Lanschot.
De bank krijgt al enkele jaren een goed rapport van Forum Ethibel, een non-profitorganisatie die financiële instellingen screent op duurzaamheid en ethiek. Ze onderschrijft tien principes van de Verenigde Naties inzake onder meer mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, anticorruptie en de productie en verkoop van wapens. Ondernemingen die daartegen zondigen, worden geweerd, al laat men soms een klein gaatje. Zo kunnen tabaksproducenten die minder dan tien procent van hun omzet of minder dan 1 miljard dollar in omzet halen uit de productie van tabak en verwante producten, wel nog. Toch houdt de bank volgens de prospectus van Labor et Caritas systematisch rekening met het milieubeleid, het sociale beleid en met deugdelijk bestuur, de zogenoemde ESG-integratie, van de beursgenoteerde bedrijven waarin kan worden belegd. „We hanteren een strenge filter van vijftig procent. Enkel de vijftig procent beste bedrijven, per sector en per regio, blijven over”, zegt Staf Lavergne.
Voor Labor et Caritas kwam er een extra criterium bij: het fonds [node:field_streamers:0] focust zich bijkomend op bedrijven die handelen conform de kerkelijke leer. Zij die werken aan thema’s zoals abortus, onderzoek naar of gebruik van embryo’s en stamcellen, pornografie, de productie van contraceptiva, euthanasieproducten en alcohol, vallen uit de boot. Voor die toetsing riep Van Lanschot de hulp in van het adviesbureau Aliter Invest (Latijn voor ‘anders investeren’), opgericht door aartshertog van Oostenrijk Carl-Christiaan van Habsburg-Lotharingen en diens zoon Imre. Eerstgenoemde is de kleinzoon van de Oostenrijkse keizer Karel I, opvolger van keizer Frans-Jozef. Karel I werd in 2004 zalig verklaard. Het proces voor de zaligverklaring van zijn vrouw, keizerin Zita, ‘dienares van God’, loopt al sinds 2008. Aartshertog Christiaan is ook de oom van prins Lorenz, echtgenoot van de Belgische prinses Astrid. Oom, neef en achterneef Amadeo zijn actief in de financiële wereld in Zwitserland.
Aliter Invest streeft volgens zijn website naar een „ethische transitie” en waarschuwt voor de impact van onder meer slecht bestuur, het uitputten van natuurlijke bronnen en het gebrek aan respect voor de waardigheid van de mens „op sociaal en bio-ethisch vlak”. Voor Labor et Caritas screende Aliter Invest 2.500 bedrijven, 260 ervan bleven over. „Bedrijven uit de farmasector actief inzake contraceptiva, euthanasieproducten en stamceltherapie, zoals Glaxo Smith Kline, werden niet weerhouden”, zegt Staf Lavergne. „We zijn daarin ook pragmatisch.” Zo staat voor alcohol de deur op een kier. Bedrijven met een omzet van meer dan twintig procent of 1 miljard dollar worden geweerd. „Alcohol is geen specifiek katholiek thema. Aan de andere kant zitten we ook met trappistenbrouwerijen en wordt ook miswijn geschonken”, lacht Lavergne.
Of en welke Belgische bedrijven al dan niet door de mand vallen, zal pas blijken nadat de FSMA de volledige portefeuille van de bedrijven waarin wel belegd kan worden, heeft goedgekeurd. „Dat zal medio februari zijn.”

Reageren op dit artikel? Dat kan op www.kerkenleven.be